Generadora Gatún coloca bono por US$1,050 millones y consolida operaciones energéticas de la región
PANAMÁ.- La empresa Generadora Gatún integrada por el Grupo InterEnergy y AES Panamá anunció la colocación de un bono corporativo por US$1,050 millones, en una de las operaciones de financiamiento energético más importantes de Centroamérica y el Caribe.
La emisión atrajo solicitudes por más de US$4,600 millones de más de 170 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y América Latina, superando en más de cuatro veces el monto ofertado y evidenciando la confianza del mercado internacional en proyectos energéticos de la región.
El bono fue estructurado bajo formato 144A/Reg S, con un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.874%, además de contar con calificación de grado de inversión, lo que fortalece el posicionamiento de Generadora Gatún como uno de los principales activos energéticos de América Latina y el Caribe.
La central, operada bajo el Grupo Energético Gas Panamá, integrado por InterEnergy Group (51 %) y AES Panamá (49 %), cuenta con una capacidad instalada de 670 megavatios y es considerada la planta de generación a gas natural más grande de Centroamérica y el Caribe.
Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, afirmó que la operación valida la estrategia de inversión de la empresa en infraestructura energética de gran escala en la región.
“Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra la confianza del mercado en nuestro modelo de desarrollo y operación de infraestructura energética”, expresó.
Generadora Gatún inició operaciones comerciales en octubre de 2024 tras una inversión total de US$1,200 millones. La planta opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural y utiliza turbinas General Electric Clase F (7F.05), reconocidas por su eficiencia y reducción de emisiones.
Según la empresa, la infraestructura contribuye a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico, además de facilitar una mayor integración de energías renovables variables como la solar, eólica e hidroeléctrica.
Por su parte, Juan Ignacio Rubiolo, COO de The AES Corporation, señaló que la transacción refleja la confianza de los mercados internacionales en el potencial energético de Panamá y en el rol del gas natural dentro de la transición energética regional.
Con esta operación, InterEnergy Group y AES Panamá consolidan su presencia en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética estratégica, en un contexto de creciente demanda de energía confiable y de transición hacia fuentes más limpias en América Latina y el Caribe.
